Финансы, Инвестиции
  11769  0
Материалы по теме:

 Как выбрать банк

Юрий Винничук

Несколько рекомендаций, которые могут быть полезны при выборе банка для размещения депозита.

tested

Фото: Ukrafoto

С начала 2014 года в Украине обанкротилось 80 банков. Потери их клиентов могут составить 111 млрд грн: 59 млрд грн - негарантированные Фондом гарантирования вкладов, а 53 млрд грн - потеряли субъектов хозяйствования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам лопнувших банков более 73 млрд грн. Если после этих цифр у вас не отпало желание рискнуть и открыть депозит, то вот несколько рекомендаций, которые могут помочь в выборе банка.

Как свидетельствуют данные Национального банка, с 2016 года отток депозитов населения из банков прекратился и, в некоторые из них, уже начали возвращаться вкладчики.

Посмотрите, кому принадлежит банк

Одним из важнейших критериев выбора банка является состав его собственников.

Информацию о собственниках банка можно найти на сайте НБУ, или на официальном сайте самого банка. Информацию о владельцах всех украинских банков можно просмотреть на БизнесЦензор, пройдя по ссылке.

"Репутация акционеров - важный фактор, позволяющий клиентам оценить риски банка. На сегодня желание и возможности акционеров по поддержке своих банков играют большую роль в их жизнеспособности", - говорится в ответе пресс-службы НБУ на запрос БизнесЦензор.

Традиционно более надежными в Украине считаются государственные и европейские банки, которые в входят международные банковские группы.

Первые - потому что государство, не смотря на большой процент проблемных кредитов в своих банках и другие всевозможные проблемы, всегда будет поддерживать их, накачивая свеженапечатанными деньгами и записывая эту сумму в долг государства.

Вторые - потому что репутация для европейского банка превыше всего. Поэтому материнская структура в кризисных ситуациях будет поддерживать на плаву украинскую дочку, пока не продаст ее.

Кроме того, банки с европейским капиталом осторожны в своих желаниях кредитовать и более тщательно подходят к выбору заемщиков.

В качестве показателя: в период "банкопада" 2014-2016 годов в списке "почивших" финучреждений нет ни одного банка, который бы принадлежал международной банковской группе.

По данным НБУ, в марте 2016 года доля банков с иностранным капиталом выросла на 10% - до 36%, по сравнению с концом 2013 года. Свое присутствие иностранные банки нарастили по причине массового банкротства украинских финучреждений.

В стороне стоят украинские "дочки" российских государственных банков. Во-первых, это банки страны-агрессора. Во-вторых, их будущее неопределенно в связи с заявлениями российских банков об уходе с украинского рынка путем продажи своих дочерних структур.

Если же вы решили разместить свои сбережения в украинском частном банке, то нужно помнить, что их владельцы создавали или покупали финучреждения, в первую очередь, с целью кредитования собственного бизнеса за счет депозитов населения, то есть - вас.

В период кризисов такие модели рушатся, поскольку предприятия владельца банка не в силах рассчитываться по кредитам. При этом, сами акционеры банков, в первую очередь, заинтересованы в сохранении своих предприятий. А не банков, которыми они готовы пожертвовать, как непрофильными активами.

В первую очередь, это касается банков украинских олигархов и политиков-бизнесменов.

Кроме того, не следует считать банк надежным лишь на том основании, что он принадлежит высокопоставленному политику, его семье или их близкому окружению. Например, в период правления Виктора Януковича многие считали банки его сына привлекательными, поскольку они имели доступ к административному ресурсу. После смены власти, их в числе первых вывели из рынка.

Какой процент по депозиту этот банк предлагает вкладчикам

Вторым важным фактором при выборе банка является уровень процентной ставки по депозиту.

Специалисты советуют держаться подальше от банка, который предлагает вкладчику процент по депозиту, превышающий среднерыночный уровень. Если вы в общественном транспорте, на улице или в интернете увидите рекламу банка, который предлагает, например, 25-27% годовых по депозиту (а такие еще работают на рынке), то это важный сигнал о том, что у банка серьезные проблемы.

"Если у банка ставки по депозитам стабильно выше, чем среднерыночные, то это может свидетельствовать о проблемах с ликвидностью в финучреждении и попытке их решить с помощью привлечения новых вкладов", - говорят в Национальном банке.

Завышенные ставки по депозитам не спасают банк от банкротства. Так свидетельствует опыт обанкротившихся банков. Самый свежий пример - банк "Михайловский", который принадлежал Виктору Полищуку - владельцу сети магазинов "Эльдорадо" и бизнес-центра Gulliver в Киеве.

При жизни небольшой банк "Михайловский" долгое время был лидером по уровню процентных ставок по депозитам. В конце мая НБУ признал банк неплатежеспособным.

Кроме того, следует помнить, что по депозитным вкладам до востребования годовая процентная ставка обычно ниже, чем по депозитам, размещенным на определенный срок.

И еще несколько рекомендаций:

- Не размещайте на одном депозите больше 200 тыс. грн, поскольку Фонд гарантирования вкладов возмещает вкладчикам лопнувших банков вклады на сумму, не превышающую 200 тыс. грн;

- Не имейте отношений с банком, который предложит вам положить депозит не ему, а в компанию в форме ООО под больший процент;

- Фонд гарантирования вкладов не возмещает вкладчикам банков-банкротов деньги, инвестированные в депозитные сертификаты или в банковские металлы (золото, серебро, платина).

Портфель депозитов у этого банка растет, или падает?

Еще одним из критериев адекватного состояния банка может быть динамика оттока/притока депозитов. Данные о размерах депозитных портфелей банков Национальный банк публикует ежеквартально на своем сайте. Динамику депозитов в украинских банках за первый квартал можно посмотреть в нашей предыдущей публикации.

Сильный отток депозитов свидетельствует о нарастающих проблемах в банке.

Кроме того, необходимо обратить внимание на объем вкладов "до востребования" в банке. Такой вид депозита позволяет вкладчикам в любой момент его забрать из банка, чем они и воспользуются в период очередной девальвации, кризиса, или организованной пиар-кампании против банка.

Нужно понимать, что банк - не хранилище денег. Все полученные от населения средства он старается инвестировать, чтобы жить на разнице процентных ставок. Отсюда следует, что во время паники вкладчиков финансовое учреждение попросту не сможет исполнить свои обязательства.

На чем зарабатывает банк и как он тратит деньги?

Убыток банка не всегда свидетельствует о его "проблемности", поскольку часть полученной операционной прибыли банк вынужден резервировать под проблемные кредиты. Соответственно, обращайте внимание на удельный вес сформированных банком резервов. Эти цифры есть в финотчетности банков.

"Часто клиенты пытаются отыскать один показатель банка - прибыль. Это ошибочный путь. В условиях работы банковской системы, приближенных к стрессовым, оценка деятельности финансовых учреждений только на основе полученной прибыли не является определяющей. Вопрос не столько в факте получения прибыли или убытков, сколько в "запасе прочности" банка, в его способности продолжать деятельность даже при условии получения убытков в течение 2014-2015 годов. Многие из банков, которые декларировали прибыль, по разным причинам уже покинули банковский рынок", - ответили на запрос БизнесЦензор в государственном Ощадбанке.

Специалисты Ощадбанка рекомендую обращать внимание на показатели рентабельности активов и рентабельности капитала банка. Первый показатель определяется, как соотношение прибыли к размеру активов. Второй - как соотношение прибыли к капиталу.

БизнесЦензор последовал их рекомендации. Вот, что у нас получилось:

Государственные банкиРентабельность капиталаРентабельность активов
Укрэксимбанк-29%-1%
Ощадбанк1%0%
Укргазбанк1%0%
Банки иностранных банковских группРентабельность капиталаРентабельность активов
Проминвестбанк-44%-6%
Укрсоцбанк1%0%
Райффайзен Банк Аваль10%1%
ВТБ Банк-89%-20%
НЕОС Банк-5%-2%
Кредобанк7%1%
ВиЭс Банк1%0%
Марфин Банк1%0%
УкрСиббанк-22%-2%
Идея Банк3%0%
Правекс-Банк-5%-2%
Креди Агриколь Банк6%0%
Универсал Банк5%1%
Пиреус Банк0%0%
Альфа-Банк-26%-1%
ІНГ Банк Украина7%1%
ОТП Банк17%1%
Ситибанк14%2%
Прокредит Банк8%1%
Сбербанк РФ2%0%
БМ Банк-6%-1%
Банк Форвард-2%0%
Кредит Европа Банк0%0%
Дойче Банк ДБУ6%1%
Себ Корпоративный банк4%1%
Группа 1Рентабельность капиталаРентабельность активов
Приватбанк1%0%
Пивденный1%0%
ПУМБ-8%-1%
Мега Банк1%0%
Диамантбанк-74%-4%
Банк Кредит Днипро-39%-3%
Банк Восток9%1%
Платинум Банк-54%-1%

Кроме того, стоит посмотреть на динамику чистого процентного дохода банка.

Чистый процентный доход - это доход банка от кредитования заемщиков с учетом выплат процентов по депозитам. Если банк получает отрицательный чистый процентный доход, то это сигнал того, что заемщики не обслуживают свои кредиты.

Также стоит обратить внимание на показатель чистого комиссионного дохода. Это доход, который банк получил за расчетно-кассовое обслуживание, конвертацию и перевод денег, куплю-продажу валюты с учетом комиссионных расходов. В условиях тотального недоверия к банкам, они вынуждены делать акцент на предоставлении таких услуг, чтобы хоть что-то заработать.

Расходы и доходы всех украинских банков можно посмотреть на сайте НБУ, в разделе "финансовые результаты". Эту отчетность можно скачать здесь.

"Посмотрите, есть ли у банка финансовая отчетность, подтвержденная независимыми аудиторами. Прочитайте, что эта за компания-аудитор. Обязательно прочитайте внимательно заключение независимого аудита - оно, обычно, объемом не более 2-х страниц. Это официальный профессиональный вывод. Узнайте, есть ли у банка наличие и значение кредитных рейтингов, установленных ведущими международными (Fitch, Moody's, Standard & Poor's)", - рекомендуют в государственном Ощадбанке.

Финотчетность банка можно посмотреть на сайте Агентства по развитию фондового рынка - smida.gov.ua. Зарегистрируйтесь, в поле поиска введите название банка. Когда получите необходимый результат, ищите пункт "данные финансовой отчетности" или "текст аудиторского заключения".

Если главная задача банка направлять привлеченные депозиты на кредитование экономики, тогда как понять насколько "здоровый" его портфель кредитов?

Один из главных показателей стабильности банка - адекватность регуляторного капитала (норматив НБУ - Н2). Он означает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам (в первую очередь - с вкладчиками).

Как определить этот показатель? Он определяется, как соотношение капитала банка к его суммарным активам. Размер капитала и суммарные активы банка можно скачать на сайте НБУ.

Сегодня норма регуляторного капитала установлена на уровне не ниже 10%. То есть объем капитала должен быть не меньше 10% от всех активов банка.

Чем выше этот показатель от установленных 10%, тем больше возможностей у банка выполнить свои обязательства. И наоборот.

Именно капиталом банка должны покрываться рисковые активы банка. Проще говоря - под выданные кредиты банк формирует резервы из собственного капитала.

Кредиты делятся на пять категорий качества. Первая категория означает, что риска по кредитной операции нет, или он минимальный. Вторая категория - умеренный риск. Третья категория - значительный риск. Четвертая категория означает высокий риск, а пятая - дефолт. Под каждую категорию банк вынужден формировать резервы.

Последние две категории кредитов (4 и 5), как раз и есть проблемные кредиты, которые частично или полностью не обслуживаются. Посмотреть их можно в файле финансовой отчетности деятельности банков, в разделе "отдельные показатели". Банки из первой двадцатки сформировали, или продолжает формировать, резервы под проблемные кредиты в рамках программы докапитализации, утвержденной НБУ.

Как пишет в своем отчете НБУ, в результате проведенного диагностирования 20 крупнейших банков (их доля в общем кредитном портфеле банковского сектора составила 73%), оказалось, что некоторые банки в своей отечности занижали уровень проблемных кредитов (IV и V категории кредитов).

После первого этапа - оценки качества активов банков - доля проблемных кредитов выросла с заявленных банками 27% до 36%.

В мае 2016 НБУ завершил диагностику 20 крупнейших банков. По результатам стресс-теста доля кредитов, попадающих под категории качества 4 (кредиты, вероятность дефолта по которым оценивается в диапазоне 51-99%) и 5 (дефолт), составила 53%, - говорится в отчете НБУ.

Наиболее проблемными являются выданные до девальвации валютные кредиты физлицам на жилье и автомобили. Согласно отчету НБУ, 88% таких кредитов относятся к 4-5 категориям.

"Банки, которые нуждались в докапитализации, уже согласовали с НБУ и выполняют трехлетние планы увеличения капитала и уменьшение доли кредитов связанным лицам. В то же время проходят диагностику следующие 20 банков Украины. По ее результатам также будет проводиться постепенная докапитализация и приведение экономических нормативов каждого финучреждения в соответствие с требованиями регулятора", - говорится в ответе пресс-службы НБУ.

Соотношение 4-5 категорий (проблемных) кредитов украинских банков к 1-2 категориям (тыс. грн)

Государственные банкиКредитные операции IV-V категорий качестваКредитные операции I-II категорий качества%-е соотношение IV-V категорий к I-II
Укрэксимбанк53 542 48872 831 62574%
Ощадбанк62 835 80549 861 193126%
Укргазбанк7 898 76819 519 77540%
Банки иностранных банковских группIV-VI-II%
Проминвестбанк29 381 52232 212 98291%
Укрсоцбанк31 515 22526 255 001120%
Райффайзен Банк Аваль31 639 46238 597 30382%
ВТБ Банк34 515 8385 860 539589%
НЕОС Банк17 72651 57434%
Кредобанк686 7785 426 85113%
ВиЭс Банк1 488 2891 722 43386%
Марфин Банк639 2741 173 42054%
УкрСиббанк8 585 61335 512 76824%
Идея Банк271 5942 306 83312%
Правекс-Банк2 732 7142 840 22196%
Креди Агриколь Банк4 925 45130 997 91416%
Универсал Банк2 844 7862 265 084126%
Пиреус Банк1 840 2241 121 265164%
Альфа-Банк14 727 87029 355 22250%
ІНГ Банк Украина7 933 52312 791 03362%
ОТП Банк10 831 38325 639 52542%
Ситибанк19 00821 810 7670%
Прокредит Банк422 8236 858 8676%
Сбербанк РФ24 075 35842 221 98757%
БМ Банк678 974721 93194%
Банк Форвард434 1232 445 88518%
Кредит Европа Банк263 2043 257 4718%
Дойче Банк ДБУ03 103 4980%
Себ Корпоративный банк03 609 6650%
Группа 1IV-VI-II%
Приватбанк32 147 054130 438 13725%
Пивденный1 452 96418 398 3578%
ПУМБ11 350 21430 407 74937%
Мега Банк805 3708 453 78110%
Диамантбанк703 5943 823 89518%
Банк Кредит Днипро3 860 9033 731 029103%
Банк Восток326 9095 198 6936%
Платинум Банк850 9196 322 65613%

Помните, что писал Нацбанк в своем отчете: банки, стресс-тестирование которых не завершено, могут искажать данные об уровне проблемных кредитов.

БизнесЦензор разослал десяток запросов крупным иностранным и украинским банкам с просьбой дать рекомендации по выбору надежного банка. Ответили только НБУ и Ощадбанк.

Источник: https://biz.censor.net.ua/r3006725
 
 
 вверх