Финансы
  9819  0

 В які банки вкладники несуть гроші

Юрій Віннічук

БізнесЦензор проаналізував відтік депозитів юридичних та фізичних осіб з банків у першому кварталі 2016 року.

депозити

Фото Національний банк

Національний банк опублікував детальну фінансову звітність банків за перший квартал. Одним із маркерів фінансового здоров'я банківської системи є динаміка депозитів вкладників. Якщо вона позитивна і населення вкладає свої заощадження в депозити, це свідчить про відновлення довіри до банківської системи. І навпаки.

Аналіз депозитів фізичних осіб в гривні за перший квартал продемонстрував значне сповільнення динаміки відтоку депозитів, а в багатьох випадках - спостерігався приріст. Якщо в попередні два роки населення, під впливом девальвації гривні, "банкопаду" та військових дій виносило свої заощадження з усіх банків, то в перші три місяці в деякі банки почали повертатися вкладники.

Що ж стосується динаміки валютних депозитів, тут також намітилась позитивна тенденція. Однак кількість банків, в яких зберігається відтік валюти з депозитів населення, все ж більша, порівняно з гривневими депозитами. Ситуація з депозитами юридичних осіб така сама.

В цілому, за перший квартал 2016 року сукупний портфель депозитів населення в гривні зменшився на 1%. Приріст депозитів населення у валюті, навпаки, виріс на 1%, порівняно з показниками кінця 2015 року. Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 3%, в валюті на - 6%. В усіх випадках цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

З переліком власників українських банків можна ознайомитись за посиланням. Читайте також, як банки олігархів пережили 2015 рік.

Як відомо, за новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: - Держбанки; - Банки іноземних банківських груп; - Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; - Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

В першому кварталі 2016 року від'ємна динаміка депозитів фізичних осіб в гривні спостерігалася у державних Укрексімбанку (-3%) та Ощадбанку (-7%). Державний банк Укргазбанк збільшив обсяг гривневих заощаджень населення на 5%. На відмінну від гривні, депозити фізосіб у валюті зростали в усіх трьох державних банках.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку (-4%). В Ощадбанку був приріст на 30%, в Укргазбанку - на 74%. Аналогічна ситуація і з депозитами в валюті: Укрексімбанк -1%, Ощадбанк +48%, Укргазбанк +26%.

ЮрособиФізособи
Гривневі депозитиВалютні депозиДержавні банкиГривневі депозитиВалютні депози
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
-4%-622-1%-11,6Укрексімбанк-3%-2170%3
29%591448%382,6Ощадбанк-7%-25837%53
74%857726%53,5Укргазбанк5%2836%13

Банки іноземних банківських груп

Лідерами з відтоку депозитів населення в гривні в цій групі у першому кварталі були: російський Промінвестбанк (-15%), ІНГ Банк Україна (-11%), який належить ING Bank N.V. з Нідерландів та російський Сбербанк (-7%). У валюті: Ідея Банк (-24), який належить польській Getin Holding S.A, ІНГ Банк Україна (-16%).

Промінвестбанк постраждав і від сильного відтоку гривневих і валютних депозитів юросіб (-57% гривневих та -32% валютних). Російський державний ВІЕС банк втратив 30% депозитів юросіб в гривні та 10% вкладень у валюті.

Найбільший відтік депозитів бізнесу у валюті був в Універсал банку, який належить грецькому Eurobank Ergasias, (-67%) та ІНГ Банк Україна (-43%).

ЮрособиФізособи
Гривневі депозитиВалютні депозиБанки іноземних банківських групГривневі депозитиВалютні депози
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
-57%-3219-32%-42,4Промінвестбанк-15%-533,9-12%-21,0
-20%-1747-18%-32,0Укрсоцбанк-3%-203,2-2%-7,8
-9%-1707-6%-9,3Райффайзен банк аваль-4%-344,2-2%-6,7
-6%-226-4%-1,9ВТБ Банк-4%-63,0-2%-2,4
21%111%0,0НЕОС Банк2%0,1-1%0,0
0%7-2%-0,7Кредобанк10%162,45%2,2
-29%-147-10%-0,2ВІЕС Банк10%17,8-4%-0,5
-16%-172-16%-3,3Марфін банк2%7,44%1,3
-18%-31094%7,9Укрсиббанк-5%-241,4-3%-6,9
-22%-1165%0,1Ідея банк-1%-13,7-24%-2,7
-8%-8763%6,2Правекс-банк-4%-34,22%0,8
24%225131%53,4Креді агріколь банк1%12,40%-0,2
-6%-45-67%-10,7Універсал банк-4%-28,33%2,0
-17%-67-28%-1,5Піреус банк мкб4%11,07%1,5
-16%-1172-2%-5,8Альфа-банк6%302,82%5,4
29%487-43%-34,4ІНГ банк Україна-11%-0,2-16%-0,1
-4%-25320%20,9ОТП Банк5%134,5-2%-5,6
-2%-15723%37,0Сітібанк176%5,200,0
10%23113%4,4Прокредит банк11%164,59%7,4
40%1977-11%-9,9Сбербанк РФ-7%-122,7-4%-15,1
10%26-2%-0,1БМ банк7%13,21%0,1
-28%-50160%0,7Кредит Європа банк19%2,1-8%0,0

Група I - банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

В цій групі незначний відтік гривневих депозитів населення в першому кварталі був лише в Приватнабку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова (-1%). В усіх інших банках спостерігалася позитивна динаміка. Найбільший приріст продемонстрували "Банк Восток" (належить Володимиру Костельману та Володимиру Мороховському, співвласникам компанії Fozzy Group), - 17% та Фідобанк - 12%.

У той же час обсяг валютних депозитів населення у Фідобанку зменшився аж на 20%. 20 травня Національний банк увів в Фідобанк Олександра Адарича тимчасову адміністрацію. У Платинумбанку Григорія Гуртового обсяг валютних депозитів населення зменшився на 7%.

Діамантбанк Давида Жванії втратив значну частку депозитів юросіб - 13% гривневих та 10% валютних.

ЮрособиФізособи
Гривневі депозитиВалютні депозиГрупа IГривневі депозитиВалютні депози
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
-4%-43,9-2%-1,8Фідобанк12%157,3-20%-9,3
0%34,7-4%-40,2Приватбанк-1%-365,03%105,2
-7%-275,21%0,7Банк Південний1%21,32%3,0
2%161,84%9,2ПУМБ1%47,7-3%-11,6
24%502,49%5,7Мегабанк2%23,14%1,6
-13%-248,4-10%-4,4Діамантбанк4%37,80%0,1
4%60,2-9%-3,9Банк Кредит Дніпро5%77,71%0,6
0%7,211%2,0Банк Восток17%73,93%1,9
1%8,540%3,6Платинум Банк8%267,8-7%-5,3

Група II - банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

Лідером з відтоку депозитів населення в останній групі банків були: "Діві банк" Дмитра Мельника (-95% в гривні і -70% у валюті) і Укрбудінвестбанк Нвера Мхітаряна, колишнього депутата від Партії регіонів, почесного президент компанії "Познякижилбуд" (-32% у гривні). Також значний відток коштів населення спостерігався в "Кредитвест банку" (-20% у гривні). Банк належить турецькому Алтинбаш Холдингу.

Діві Банк найбільше втратив і депозитів юридичних осіб (-60% у гривні та -14% у валюті).

Крім того, відтік валютних депозитів юрсіб в розмірі 70% відбувся в банку "Траст" Володимира Авраменка, співвласника кондитерської компанії АВК. А-Банк братів Григорія та Ігоря Суркісів втратив 63% валютних депозитів юросіб.

Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка та його соратника Ігоря Кононенка в першому кварталі втратив 3% депозитів населення в гривні та 2% - в валюті. Депозитний гривневий портфель юридичних осіб в МІБ виріс на 16%, валютний - на 6%.

Банк "Авангард" фінансового радника президента Макара Пасенюка (співвласника компанії ICU) за три місяці 2016 року збільшив обсяг гривневих депозитів юросіб на 48%, валютних - на 3%. Також банк збільшив портфель депозитів фізосіб, в гривні - на 61%, у валюті - на 2%.

ЮрособиФізособи
Гривневі депозитиВалютні депозиГрупа IIГривневі депозитиВалютні депози
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
50%4811%0,3Таскомбанк22%13113%2,9
0%0-63%0,0А - банк12%17321%9,5
-13%-4023%0,5Банк Грант-18%-19-14%-1,8
-63%-11461%0,4БТА Банк2%2-12%-1,7
-13%-4225%0,1Асвіо банк40%731%0,1
110%239-23%-0,2Банк Український капітал19%4-1%0,0
97%105-54%-0,1НК банк3%0-43%-0,1
-32%-141-23%-0,8Місто банк11%5-9%-3,0
-3%-1872%0,3Юнекс банк-12%-28-7%-0,8
-45%-135-5%-0,3Експрес-банк-19%-7365%0,9
17%2612%0,1Кліринговий дім0%0-8%-1,3
-38%-4422%0,2Артем-банк44%266%0,2
-13%-891%0,1Фортуна-банк12%9-2%-0,9
-16%-17310%0,5Євробанк68%70-15%-1,7
29%387-11%-7,7Банк інвест.і заощаджень2%3-23%-13,4
42%34-29%-0,1Конкорд51%12-29%-0,1
-24%-44-18%0,0Богуслав35%21-10%-0,7
-36%-107-40%-2,0Кредитвест банк-20%-26%0,1
-21%-42108%0,1Укрбудінвестбанк-32%-7-12%-0,3
-6%-7-69%-0,4Траст17%634%0,0
-67%-291-9%-0,3Мотор-банк43%152%0,0
-13%-3439%0,5Глобус21%33-7%-0,8
16%2416%5,0МІБ-3%-5-2%-1,2
-35%-16-50%-0,1Акордбанк-10%-4-12%-0,6
53%232838%1,2Банк ¾-11%-17-12%-0,4
-59%-59-26%-0,4Апекс-банк160%18-17%-1,8
-74%-754-14%-0,2Банк Січ25%220%0,0
-60%-15-14%-0,1Діві банк-95%-49-70%-0,3
-10%-5940%1,2Михайлівський2%1911%2,1
48%813%0,1Авангард61%02%0,0
87%101388%0,0Вектор банк71%851%0,0
48%180-79%-0,2Кристалбанк6%445%0,1
Источник: https://biz.censor.net.ua/r3004514
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх