Финансы, Металлургия
  1284  3

 "Метинвест" Ахметова размещает десятилетние евробонды по ставке до 8% годовых, – СМИ

Горно-металлургическая группа "Метинвест" размещает 10-летнее еврооблигации на $500 млн и 5-летние еврооблигации на 300 млн евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке, передает БизнесЦензор.

"Ориентир доходности по облигациям в долларах – 7,75-7,99% годовых, в евро – около 5,75% годовых", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, ранее во вторник "Метинвест", объявивший 17 сентября о предложении выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,52 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации, получил заявок на выкуп от держателей еврооблигаций на $639,39 млн.

Согласно условиям оферты, другие держатели еврообигацйий еще могут подавать заявки на выкуп до 15 октября включительно, однако они уже не получат 3% премии за раннюю подачу заявок.

Цена выкупа для тех, кто согласится продать заявку до 30 сентября, составляет 106% номинала плюс накопленные проценты.

Прайсинг новых еврооблигаций намечен, ориентировочно, на 1 октября, подведение итогов оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.

По данным источника агентства в банковских кругах, "Метинвест" проведет встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 сентября. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.

Организаторами нового выпуска назначены Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.

Читайте также: "Метинвест" Ахметова отчитался о покупке 49% акций завода Абрамовича за $11 миллионов

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.

Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.

Напомним, консолидированная чистая прибыль "Метинвеста" .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.

"Метинвест" – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3151440
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх