Финансы
  757  2

 Минфин погасил краткосрочные евробонды на $725 миллионов, доходность превысила 17% годовых

Украина полностью погасила шестимесячные еврооблигации номинальным объемом $725 млн, которые выпустила и разместила среди пула частных кредиторов в конце августа 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

"‪714 млн 494 тыс. 750 долларов США было направлено на осуществление сделки по досрочному погашению/выкупу краткосрочных облигаций внешнего госзайма, выпущенных 28 августа 2018 года номинальным объемом 725 млн долларов США", – сообщили в Минфине.

Эти данные позволяют рассчитать доходность, полученную кредиторами. Украина пользовалась средствами кредиторов с 28 августа по 2 ноября – 67 дней, а заплатила кредиторам – $21,75 млн. В пересчете на годовую доходность это дает 17,1% годовых.

В Минфине также подтвердили, что погашение августовского бонда прошло за счет октябрьского выпуска еврооблигаций суммарным объемом $2 млрд.

Евробонды в августе были выпущены Минфином с нулевым купоном, но размещались ниже номинальной стоимости: Минфин получил от кредиторов 95,551% от номинала – $692 млн 744 тыс. 750.

"Доходность размещения при погашении 28 февраля 2019 года составит 9,11%. Но при досрочном погашении стоимость займа будет зависеть от выбранной даты, и бюджет заплатит фиксированную цену, а кредитор получит дополнительную премию. Для досрочного погашения установлено две цены: в течение трех месяцев от выпуска (до 28 ноября) досрочное погашение должно быть проведено по цене 98,55% от номинала, а после этой даты – с уплатой полного объема средств, $725 млн", – говорилось в августовском отчете компании ICU.

Выплаченные кредиторам $714,49 млн составляют 98,55% от номинала.

В Министерстве финансов добавили, что после погашения краткосрочных долговых ценных бумаг, выпущенных 28 августа номинальным объемом $725 млн, остальные средства от размещения новых евробондов на сумму $2 млрд в размере $1,29 млрд перечислены на счета Государственной казначейской службы в Национальном банке.

Валютные средства правительства на счетах в НБУ автоматически учитываются в международных резервах Нацбанка. Но учитывая, что эти $1,3 млрд поступили в Украину в начале ноября, они не будут учтены в показателе резервов НБУ на 1 ноября, который вскоре обнародует регулятор.

Читайте также: Новые евробонды Украины торгуются выше номинала

Как сообщалось, Украина в конце октября разместила два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с доходностью 8,99% годовых и десятилетние на $1,25 млрд с доходностью 9,75% годовых. Объем книги заявок составил $4,9 млрд.

Организаторами выпуска евробондов выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Министерство финансов планировало направить часть средств от размещения новых еврооблигаций на выкуп шестимесячных ценных бумаг на $725 млн, размещенных в конце августа текущего года.

Полугодовые дисконтные облигации на $725 млн были размещены в августе по цене 95,551% номинала, что по оценкам Национального банка Украины соответствует доходности на уровне 9,1% годовых.

По данным Минфина, облигации размещены среди ведущих международных инвесторов, предоставивших финансовую поддержку Украине в условиях нестабильности международного рынка капитала для развивающихся стран.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3095127
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх