Энергетика, Финансы, Корпоративные отношения
  301  2

 Кабмин одобрил выпуск еврооблигаций "Нафтогаза" на $1 миллиард

Кабинет министров одобрил выпуск национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина в среду, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi новини.

В частности, было одобрено привлечение "Нафтогазом" внешнего кредита на основную сумму до $1 млрд от компании Condor Finance PLC. Отмечается, что этот кредит будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций участия в кредите компанией Condor Finance PLC при участии Citigroup Global Markets Limited (Великобритания) и лондонского филиала Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций.

Citigroup Global Markets Limited (CGML) –международный брокер-дилер компании Citigroup, который предоставляет инвестиционно-банковские и консультационные услуги целому ряду корпоративных, институциональных и государственных клиентов.

Читайте также: Rothschild станет финансовым советником Минфина Украины по выпуску евробондов

Как сообщалось, в понедельник глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания планирует примерно через неделю определиться со сроками проведения road show еврооблигаций на $0,5-1 млрд.

Пере этим Минфин планирует разместить 10-летние еврооблигации в долларах в пределах до $2 млрд. Также заемщик может рассмотреть возможность размещения 5-летнего транша плюс к 10-летним бумагам.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и США, road show стартует 23 октября.

Ранее Коболев заявлял, что "Нафтогаз " сохраняет планы выхода в 2018 году на рынок внешних заимствований с еврооблигациями после достижения договоренности правительства с Международным валютным фондом о возобновлении финансирования.

О достижении предварительного соглашения с Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политике stand-by (SBA) МВФ заявил в пятницу, 19 окятбря.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3093150
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх