Финансы
  1058  2

 Киев завершил реструктуризацию внешнего долга

Киевский городской совет успешно завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"4 сентября Киевский городской совет успешно завершил обмен всех непогашенных облигаций участия в кредите с доходностью 8% и погашением в 2015 году (Облигации с погашением в 2015 году) на совокупную номинальную сумму $101,15 млн на новые облигации с доходностью 7,5% и с погашением 15 декабря 2022 года (Облигации с погашением в 2022 году). Таким образом Облигации с погашением в 2015 году были в полном объеме отменены", – сообщил Поворозник.

Замглавы КГГА добавил, что новые облигации с погашением в 2022 году включены в официальный реестр Ирландской фондовой биржи.

"На сегодня, Киевский городской совет не имеет никакого непогашенного долга по внешним заимствованиям. Успешное завершение этой долговой операции поможет реализовать цели, предусмотренные в механизме расширенного финансирования МВФ для Украины, согласованном 11 марта 2015 года", – отметил Поворозник.

Читайте также: Ивано-Франковск разместит муниципальные облигации на 300 миллионов

Согласно данным биржи, новые еврооблигации (LPN) Киева выпущены через PRB Kyiv Finance Plc на общую номинальную сумму $115,07 млн. Купон по ним выплачивается раз в полгода, ближайшая выплата – 15 декабря, уточняет Интерфакс-Украина.

Напомним, еврооблигации Киева в 2015 году были включены в периметр долговой операции, предусмотренной программой расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда. Речь шла о двух выпусках еврооблигаций: десятилетних на $250 млн со сроком обращения до 6 ноября 2015 года и ставкой купона 8% годовых и пятилетних на $300 млн со сроком обращения до 11 июля 2016 года и ставкой купона 9,375% годовых.

Киев 23 ноября 2015 года предложил держателям своих еврооблигаций их обмен на еврооблигации Украины с погашением в 2019-2020 годах и государственные дерривативы. За одну еврооблигацию номинальной стоимостью $1 тыс. предлагалось две суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах каждая номиналом $0,375 тыс. и ставкой 7,75% годовых и государственные деривативы условной стоимостью $0,25 тыс. Проценты, начисленные по облигациям, намечено было капитализировать и добавить к основной сумме новых облигаций.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года в рамках реструктуризации разрешило перевод долга Киева по еврооблигациям-2015 на $117,39 млн еврооблигациям-2016 на $233,67 млн в государственный долг.

Реструктуризацию выпуска еврооблигаций-2015 поддержало 59,51% их держателей, а еврооблигаций-2016 – 90,9%. По данным источника агентства Bloomberg, предложение по еврооблигациям-2015 отклонил Franklin Templeton Inv Mgmt Ltd, базирующийся в Лондоне, который владел 32% еврооблигаций-2005. После этого, по имеющейся информации, шли переговоры с этим кредитором.

Механизм реструктуризации еврооблигаций-2015 предусматривал, что бумаги, которые не будут конвертированы, останутся непогашенными из-за введенного Киевом моратория на осуществление платежей по внешним долгам, а возможность перевода их в госбумаги истекает в 2015 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3085002
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх