Финансы, Аграрный рынок
  1380  1

 Агрохолдинг "Мрия" объявил о завершении реструктуризации долга на $1,1 миллиарда

Во вторник, 21 августа агрохолдинг "Мрия" успешно завершил реструктуризацию долга.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"В результате реструктуризации общая долговая нагрузка "Мрии" снизилось с $1,1 млрд до $309,5 млн, включая $49,3 млн реструктурированного обеспеченного долга, $208,1 млн реструктурированного необеспеченного долга, $46 млн рабочего капитала и $6,1 млн новых лизинговых программ на закупку оборудования", – сказано в сообщении.

Планируется, что компания будет обслуживать реструктурированный необеспеченный долг в соответствии с согласованным графиком процентных и основных платежей новых обеспеченных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с условиями реструктуризации.

"Мы успешно завершили сложный, беспрецедентный и уникальный процесс реструктуризации долга "Мрии", который занял более трех лет. В результате нам удалось реструктуризировать 13 необеспеченных банковских кредитов, 7 кредитов поставщиков, 1 программу ECP и 2 выпуска еврооблигаций в один, единственный обеспеченный долговой инструмент", – отметил гендиректор агрохолдинга Саймон Чернявский.

Согласно условиям реструктуризации, все активы агрохолдинга, включая весь земельный банк, инфраструктуру, производство и оборудование, были переданы в собственность новой холдинговой компании Mriya Farming PLC (Великобритания) путем продажи.

В результате Mriya Farming PLC стала холдинговой компанией для всех компаний группы "Мрия" и, в свою очередь, полностью принадлежит действующим кредиторам "Мрии".

Согласно западным стандартам корпоративного управления Mriya Farming PLC имеет независимый совет директоров, выбранный ее кредиторами и акционерами, в который, в том числе, входят бывший министр сельского хозяйства Украины Алексей Павленко и бывший управляющий ЕБРР в Украине Камен Захариев.

При этом Саймон Чернявский сохранил должность гендиректора "Мрии".

"23 августа "Мрия" начнет публичный аукцион по продаже новых ценных бумаг, выданных существующим кредиторам Mriya Agro Holding Public Limited (в процессе ликвидации), которые не принимали участия в реструктуризации или пожелали получить свои доли в денежном эквиваленте. После закрытия аукциона компания распределит денежные поступления согласно условиям меморандума", – отмечается в сообщении.

Советниками кредиторов о реструктуризации долга "Мрии" выступили Rothschild, Hogan Lovells и Latham&Watkins.

Читайте также: Агрохолдинг "Мрия" нашел покупателя

Как сообщалось, в мае 2017 года "Мрия" и IFC согласовали условия реструктуризациизадолженности агрохолдинга.

Стороны согласовали разделение долга на обеспеченную и необеспеченную части, а также условия реструктуризации обеспеченной части долга. Необеспеченный долг агрохолдинга перед IFC будет реструктуризирован на общих для всех необеспеченных кредиторов условиях.

Общий долг "Мрии" составляет $1,09 млрд, из них $46 млн – кредиты на рабочий капитал, $7 млн – лизинг сельхозтехники, $130 млн – обеспеченные кредиты, $904 млн – необеспеченные кредиты. После реструктуризации сумма обеспеченных кредитов сократится до $62 млн, необеспеченных – до $213.

"Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который в настоящее время составляет $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай объявлен в розыск по линии Интерпола.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3082318
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 
 
 
 вверх