Финансы, Аграрный рынок
  358  0

 МХП Косюка получил заявки на выкуп еврооблигаций-2020 на $416 миллионов

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) по итогам тендера на выкуп еврооблигаций с погашением 2 апреля 2020 года получил заявки на выкуп ценных бумаг на $416,18 млн.

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2020 на сумму $495,6 млн.

По данным МХП, во время начального периода тендера были поданы заявки на $409,78 млн. На втором этапе были поданы заявки на $6,4 млн. Расчет с держателями евробондов состоится 10 апреля или в ближайшие дни от этой даты.

После выкупа в обращении будут по-прежнему находиться еврооблигации на $79,42 млн.

Как сообщалось, на начальном этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

МХП по итогам тендера на выкуп еврооблигаций на $750 млн с погашением 2 апреля 2020 года, проведенного в мае 2017, года получил предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн. После выкупа, объем выпуска в обращении сократился до $504,8 млн.

Параллельно холдинг выпустил новые еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

Эти два выпуска евробондов составляют более 86% валового долга компании, который по состоянию на 31 декабря 2017 года составлял $1,16 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации президента Петра Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3060428
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх