Финансы, Металлургия
  832  0

 "Метинвест" Ахметова разместил облигации на $1,35 миллиарда

Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов – со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Согласно информации в системе Bloomberg, пятилетние ценные бумаги были размещены по цене 98,986% номинала, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С учетом предусмотренной ставки купона на уровне 7,75%, доходность при размещении составила 8% годовых.

Восьмилетние еврооблигации размещены по цене 98,583% номинала. С учетом ставки купона на уровне 8,5%, доходность при размещении составила 8,75% годовых.

Кроме того, "Метинвест" после получения согласия держателей 96,8% еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года на изменение условий обращения ценных бумаг предлагает снизить купонную ставку до 7,5% годовых, сообщила группа на веб-сайте фондовой площадки Euronext Dublin.

Согласно предложению, доход по указанной ставке будет начисляться с даты начала обращения новых еврооблигаций, эмитированных в рамках анонсированного ранее рефинансирования евробондов-2021 и предэкспортного финансирования. Выплата процентного дохода будет происходить 18 июня и 18 декабря.

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,19 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1,07 млрд. Кроме того, держатели еврооблигаций на $1,15 млрд согласились на внесение изменений в условия их обращения. "Метинвест" при этом предложил снизить ставку купона по евробондам-2021 до 7,5% годовых с 10,875% годовых.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Совместными менеджерами сделок выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3059765
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх