Финансы
  226  0

 "Укрэксимбанк" разместит гривневые еврооблигации под 16,5% годовых, – СМИ

Ориентир доходности 3-летних гривневых еврооблигаций государственного "Укрэксимбанка" составляет 16-16,5% годовых.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, расчетный курс в рамках размещения зафиксирован на уровне 27,0066 грн/$.

Роад-шоу выпуска проходило в ряде европейских стран с 20 февраля 2018 года. Объем выпуска в настоящее время еще не определен.

Закрытие книги заявок ожидается во вторник, 27 февраля. Лид-менеджерами выступают Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (Великобритания).

Как сообщалось, "Укрэксимбанк" в середине февраля 2018 года обнародовал среди инвесторов предварительный проспект эмиссии гривневых еврооблигаций.

Согласно документу, ценные бумаги выпускаются в форме кредитных нот (loan participation notes, LPN). Их непосредственным эмитентом выступит специально созданная компания (SPV) "Укрэксимбанка" – Biz Finance PLC (Великобритания).

LPN будут выпускаться в гривне, в то же время выплаты процентного дохода и погашение будут осуществляться в долларах США по действующему на момент платежа курсу Национального банка Украины (НБУ). Предполагается, что ноты будут эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ) со сроком обращения до пяти лет.

Ранее, в 2011 году, "Укрэксимбанк" уже выпускал подобные ценные бумаги, на сумму эквивалентную $300 млн. Кредитные ноты были погашены в феврале 2014 года, в соответствии с установленным сроком обращения. Ставка купона по ценным бумагам была установлена на уровне 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся реструктуризированные в 2015 году три выпуска кредитных нот "Укрэксимбанка" со сроками погашения в 2022, 2023 и 2024 годах.

"Укрэксимбанк" основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка, на 1 октября 2018 года по размеру активов (166,85 млрд грн) банк занимал третье место среди 88 действовавших в стране банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3052740
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх