Финансы, Транспорт
  173  0

 "Укрзализныця" планирует разместить в этом году облигации на 2 миллиарда (обновлено)

Кабинет министров Украины на текущей неделе утвердил финансовый план ПАО "Укрзализныця", тем самым одобрив заложенный в него планируемый выпуск облигаций ПАО на 2 млрд грн, сообщил глава компании Евгений Кравцов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы сохранили в финплане выпуск облигаций на 2 млрд грн, считаем это правильным подходом. У нас было желание провести выпуск осенью прошлого года, но поскольку на тот момент у нас было достаточно собственных средств и ситуация на внутреннем рынке была не такой благоприятной, мы решили отложить выпуск до 2018 года. Предварительно планируем размещение в конце второго-третьем квартале", – сказал Кравцов.

Кравцов отметил, что для выпуска должна быть потребность в таких средствах.

"У нас нет цели разместиться только для того, чтобы разместиться. Мы будем рассчитывать на хорошее освоение CАРЕХ. Кроме того, Национальный банк повысил ставку, это серьезно увеличило стоимость ресурсов", – отметил глава "Укрзализныци".

По словам главы предприятия, "Укрзализныця" также изучает возможность выпуска еврооблигаций, однако это зависит от ситуации на рынке.

"Выпуск еврооблигаций мы не закладывали в финансовый план, поскольку там несколько иные суммы и есть смысл выходить от полумиллиарда долларов и выше. У нас есть планы в отношении выпуска еврооблигаций. Это зависит от ситуации на рынке, каким будет "окно" ликвидности. Кстати, он было хорошим осенью прошлого года, однако мы не выходили, поскольку не было потребности, кроме того нуждался в доработке наш отчет аудиторов", – сказал Кравцов.

По словам главы компании, размещать облигации и привлекать инвестиции планируется для реализации проектов капитального строительства.

"Нам может понадобиться программа капитального обновления парка, смотря какой ресурс более привлекательный. Второе: вопрос, связанный с рефинансированием как внутренней задолженности, так и самих еврооблигаций. У нас начинается период перекредитовывания и выпуска облигаций, поскольку деньги должны быть в обороте", – заявил Кравцов.

Глава компании отметил, что ранее также рассматривался вопрос досрочного выкупа еврооблигаций, но учитывая, что они торгуются выше номинала, перед специалистами компании встал вопрос, как обосновать выкуп облигаций не по 100% а, например, по 105%, так как "Укрзализныця" – не частная компания.

"Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 год предусмотрелв привлечение заимствований в сумме 18,7 млрд грн, в том числе выпуск внутренних облигаций на 2 млрд грн и возврат займов в сумме 14,4 млрд грн, исходя из расчета по курсу 29,2 грн/$1.

Согласно финплану предприятия, по состоянию на 1 января 2018 года остаток по финансовым обязательствам ожидается в размере 39,1 млрд грн по тому же курсу, а к концу 2018 года остаток планируется в сумме 44,2 млрд грн по курсу 30,1 грн/$1. Таким образом кредитный портфель ПАО в гривне за год возрастет на 13%.

"Укрзализныця" также планирует погашение долгосрочных кредитов в сумме 12,5 млрд грн, из которых 2,5 млрд грн - согласно графикам погашения, 10 млрд грн – в рамках рефинансирования действующих обязательств. Помимо того, планируется погасить беспроцентный заем ГП "Фининпро" на 0,5 млрд грн и обязательства по финансовому лизингу на 1,4 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3050760
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх