Корпоративные отношения
  140  0

 "Укрзализныця" за девять месяцев сократила общий долг на 8,7%

ПАО "Укрзализныця" в январе-сентябре 2017 года сократило общий объем задолженности на 8,7% - до 37,8 млрд грн.

Об этом говорится в презентации компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укрзализныця" также указала, что задолженность филиала "Донецкая железная дорога" находится под мораторием. Кроме того, неурегулированным остается долг перед одним финансовым учреждением.

В то же время предприятие имеет открытую кредитную линию на 4 млрд грн и продолжает активно сотрудничать с международными финансовыми организациями.

"Укрзализныця" объявила о созыве 8 декабря 2017 года собрания держателей еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2021 году для утверждения держателями отказа от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности.

Изменения касаются обязательств региональных филиалов перед материнской структурой.

По данным "Укрзализныци", некоторые обязательства на общую сумму около $311 млн в настоящее время продолжают обслуживаться. Вместе с тем к концу 2017 года, возможно, понадобится внести изменения в условия их погашения. Речь идет долге филиалов "Львовская железная дорога" на $58,803 млн и $5,004 млн, "Одесская железная дорога" на $67,809 млн и 26,514 млн грн, "Приднепровская железная дорога" на $66,596 млн, "Юго-Западная железная дорога" на $57,754 млн, $5,004 млн и 68,278 млн грн, "Южная железная дорога" на $36,762 млн, $5 млн и 80,6 млн грн.

Кроме того, в настоящее время остаются не реструктуризированными обязательства "Юго-Западной железной дороги" на $87,25 млн и "Южной железной дороги" на $66 млн. "Укрзализныця" заявляет об отсутствии времени для своевременного завершения реструктуризации.

Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение условий ценных бумаг, "Укрзализныця" намерена выплатить $4 за каждые $1 тыс. номинала еврооблигаций.

Требуемый кворум на собрании 8 декабря 2017 года составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов. В случае отсутствия кворума повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 22 декабря.

Изменения в условия ценных бумаг также должны быть одобрены Национальным банком Украины.

"Укрзализныця" разместила указанный дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC в мае 2013 года.
Еврооблигации "Укрзализныци", вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3036733
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх