Финансы
  524  0

 Спрос на пятнадцатилетние еврооблигации Украины превысил $9 миллиардов, – СМИ

Украина в рамках размещения 15-летних еврооблигаций, номинированных в долларах, установила финальный ориентир доходности в диапазоне 7,375-7,5%.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах, передает БизнесЦензор.

По словам банкира, спрос на бумаги составляет около $9,3 млрд.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%.

Выпуск предусматривает четыре равные амортизационные выплаты в 2031-2032 годах.

Читайте также: Таджикистан разместил десятилетние евробонды на $500 миллионов под 7,125% годовых

Украина 11-15 сентября провела road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. В зависимости от рыночных условий страна планировала разместить евробонды на срок 10-15 лет.

Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Украина планирует в понедельник разместить новый выпуск евробондов, организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло 11-14 сентября в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в FacebookTwitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032798
 
 
 вверх