Финансы
  176  0

 Таджикистан разместил десятилетние евробонды на $500 миллионов под 7,125% годовых

Таджикистан разместил 10-летние еврооблигации на $500 млн.

Как сообщили в центробанке страны, 85% государственных облигаций были проданы управляющим фондам, в том числе инвесторам из США (38%), Великобритании (24%), стран Евросоюза (35) и Азии (3%), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе сбора заявок спрос на еврооблигации превысил $4,5 млрд. Доходность составит 7,125% годовых.

Нацбанк Таджикистана отмечает, что доходность для облигаций с рейтингом "В" является одной из самых низких. Причиной тому девятикратное превышение заявок на приобретение государственных облигаций республики со стороны 290 международных инвесторов.

Ранее сообщалось, что road show выпуска проходило с 31 августа в Цюрихе, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами сделки выступили Citi и Raiffeisen Bank International.

В министерстве финансов Таджикистана сообщали, что страна планирует разместить еврооблигации общим объемом $1 млрд. Долговые бумаги будут выпущены в несколько этапов. На первом этапе предполагается разместить евробонды на $500 млн. П

Планируется, что средства от размещения будут направлены на финансирование строительства Рогунской ГЭС проектной мощностью 3600 МВт, которая строится на реке Вахш в 110 км от Душанбе.

Как сообщалось, по данным СМИ, ориентир доходности долларовых еврооблигаций Украины с погашением в 2032 году составляет около 7,75%.

Украина планирует в понедельник разместить новый выпуск евробондов, организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло 11-14 сентября в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.

Одновременно с размещением нового выпуска Минфин Украины выкупает суверенные еврооблигации с погашением в 2019 и 2020 годах на $1,6 млрд.

Сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина разместила 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032760
 
 
 вверх