Корпоративные отношения
  74  0

 IFC купила 22% еврооблигаций Банка Грузии

"Банк Грузии", один из крупнейших коммерческих банков страны, полностью разместил на Ирландской фондовой бирже трехлетние облигации на 500 млн лари (примерно $207 млн по текущему курсу - ИФ), из них примерно 22% выпуска приобрела Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"IFC осуществила инвестицию в эти облигации в размере 108,4 млн лари, что составляет эквивалент около $45 млн", - сообщил грузинский офис корпорации.

"Банк Грузии" 25 мая начал размещение номинированных в национальной валюте облигаций со сроком погашения в июне 2020 года и ставкой купона 11% годовых. Организаторами выступили J.P. Morgan и российский "Ренессанс Капитал", в качестве со-менеджера - дочерняя компания Банка Грузии Galt & Taggart.

"IFC как первоочередной инвестор (anchor investor) выразил готовность приобрести приблизительно 30% эмиссии банка, чем поддержал предложения для инвесторов и способствовал укреплению доверия в отношении запланированной транзакции. В результате эмиссии этих облигаций Банк Грузии привлек 500 млн лари от 20 международных инвесторов", - говорится в сообщении корпорации.

Как отметил региональный менеджер IFC в странах Южного Кавказа Ян Ван Билсен, слова которого приведены в пресс-релизе, "успех этой транзакции подтверждает доверие международных инвесторов в отношении грузинской валюты и экономики".

Основным акционером "Банка Грузии" является BGEO Group (99,52%). На 1 апреля 2017 года активы банка составляли $4 млрд 18,6 млн (33% совокупных активов банковского сектора Грузии).

Официальный курс на 2 июня - 2,4179 лари/$1.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3027287
 
 
 вверх