Финансы, Транспорт
  226  0

 "Укрзализныця" просит держателей еврооблигаций отказаться от кросс-дефолта до конца 2017 года

"Укрзализныця" обратилась к держателям своих еврооблигаций на $500 млн с просьбой отказаться до конца 2017 года от права на ускоренный возврат займа, возникший по причине невыполнения обязательств со стороны компании по внутренней задолженности.

Соответствующее предложение  по урегулированию существующего случая невыполнения обязательств было представлено советником "Укрзализныци" Lazard Frères SAS во время презентации для инвесторов 22 ноября в Лондоне, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Владельцы евробондов, согласившиеся на такое смягчение условий дополнительно получат $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций. Голосование владельцев еврооблигаций продлится до 5 декабря.

В частности, "Укрзализныця" предложила держателям еврооблигаций отказаться от прав на ускоренный возврат суммы займа, возникших по причине невыполнения обязательств со стороны общества.

Кроме того, компания просит ослабить обязательства, установленные условиями нот и договорами займа. В частности, продлить до 31 декабря 2017 года период реструктуризации местной задолженности, а также исключить из обстоятельств, составляющих случай невыполнения обязательств, просрочку местной финансовой задолженности, которая предварительно была создана госпредприятием "Донецкая железная дорога" (сейчас - филиал ПАО), так как в результате военных действий компания потеряла контроль над значительной частью активов ДЖД.

Кроме того, члены правления "Укрзализныци"  представили кредиторам бизнес-стратегию компании. В частности, "Укрзализныци" намерена более чем в 2 раза увеличить капитальные расходы в следующем году до 27,4 млрд грн, что будет способствовать повышению прибыльности деятельности и улучшению качества обслуживания клиентов.

Как сообщалось, "Укрзализныця" созвала собрание держателей евробондов на $500 млн для рассмотрения вопросов реструктуризации на 7 декабря.

"Укрзализныця" в мае 2015 года заявила о нарушении обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям и планах реструктуризации долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн, в том числе внутреннего – 22 млрд грн.

Внутренний долг изначально планировалось реструктуризировать до конца 2015 года.

Держатели еврооблигаций ПАО "Укрзализныця" на сумму $500 млн 17 февраля 2016 года одобрили реструктуризацию ценных бумаг с повышением ставки купона по ценным бумагам до 9,875% с 9,5% (расчет начинается 21 ноября 2015 года) и продлением  срока их погашения до 15 сентября 2021 года с 21 мая 2018 года.

Затем "Укрзализныця" в сентябре этого года после погашения купона по евробондам запросила пересмотр нарушенных ковенант.

В частности, речь шла о нарушении обязательств относительно реструктуризации до 14 сентября 2016 года ряда внутренних обязательства, возникновение дефолта по которым может повлечь кросс-дефолт по еврооблигациям. В числе таких обязательств "Укрзализныця" называла около $69,4 млн основной суммы долга по налоговым обязательствам "Донецкой железной дороги" и около $173,1 млн основной суммы долга по обязательствам других ее структур.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3015793
 
 
 вверх