Финансы, Аграрный рынок
  27  0

 Кредиторы МХП Косюка согласились на изменение условий облигаций на $750 млн

Держатели еврооблигаций агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) на $750 млн со сроком обращения до 2020 года согласились смягчить некоторые условия обращения ценных бумаг.

Как сообщает БизнесЦензор, в частности, кредиторы изменили определение "консолидированная чистая прибыль" с целью исключения влияния курсовой разницы в течение любого периода, начиная с 1 июля 2014 года, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже.

Как отмечается в сообщении, компания получила необходимую поддержку своего предложения о смягчении ковенант, однако указание доли поддержавших эту сделку в информации отсутствует.

Агрохолдинг напоминает, что выплата премии одобрившим сделку держателям в размере $12,5 на каждую $1 тыс. номинала облигаций в собственности будет осуществлена 9 мая.

Первоначально МХП предложил премию в $5, однако получил согласие владельцев лишь около 43% ценных бумаг, после чего повысил премию до $12,5.

Эмитент среди прочего просил одобрить уменьшение резерва кумулятивной корзины "ограниченных платежей" до 40% с 50% от консолидированной чистой прибыли, начиная с 30 ноября 2006 года.

МХП пояснил необходимость смягчения условий евробондов снижением курса гривни к доллару США за последние два года на 69%, что привело к значительным безналичным убыткам компании.

Агрохолдинг МХП в конце 2007 года выпустил еврооблигации на $250 млн с погашением в 2011 году и купонной ставкой 10,25% годовых.

В апреле 2010 года агрохолдинг обменял 91% указанных евробондов на новые пятилетние еврооблигации, сохранив при этом прежнюю ставку купона, и доразместил ценные бумаги на $330 млн. В результате, объем нового консолидированного выпуска составил $584,77 млн.

В апреле 2013 года МХП провел очередное рефинансирование евробондов, за счет выпуска семилетних еврооблигаций на $750 млн с купоном 8,25% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки.

Юрий Косюк является мажоритарным акционером МХП: его компании WTI Trading Limited принадлежит 66% акций люксембургской MHP S.A., которой принадлежит "Мироновский хлебопродукт".

С июля по декабрь 2014 года миллиардер Юрий Косюк занимал должность первого заместителя главы Администрации президента Петра Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3000634
 
 
 вверх