Финансы
  776  0

 Украина завершила размещение облигаций на $3 млрд, – Минфин

26 сентября на счета Казначейства Украины зачислены средства в объеме $1,32 млрд, в то же время завершена операция по выкупу облигаций внешних государственных займов Украины со сроком погашения в 2019 и 2020 годах на общую сумму $1,68 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"Такая транзакция была проведена, чтобы уменьшить пиковую нагрузку на государственный бюджет по погашению государственного долга в 2019-2020 годах. Поступления от нового выпуска, поступивших на счета Казначачейства, будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета", – сказано в сообщении Минфина.

Как сообщалось, накануне Ирландская фондовая биржа (ISE) включила в листинг новые еврооблигации Украины на $3 млрд со сроком обращения до 2032 года.

Напомним, 18 сентября Украина закрыла книгу заявок на покупку 15-летних еврооблигаций на сумму $3 млрд. Ценные бумаги размещены с доходностью 7,375% годовых.

Новая сделка стала первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда были проданы 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам. Например, в 2016 году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

В 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро. Инвесторы согласились на перенос выплат на четыре года, а также на обмен 20% номинальной стоимости ценных бумаг на ВВП-варранты. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Согласия не было получено лишь по евробондам на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года, выкупленным Россией на средства Фонда национального благосостояния в конце 2013 года. Стороны в настоящее время судятся в Лондонском суде.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в FacebookTwitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3033250
 
 
 вверх