Финансы
  258  0

 Кабмин утвердил условия выпуска новых евробондов на $3 миллиарда

Кабмин утвердил условия выпуска 15-летних еврооблигаций на $3 млрд, в том числе на сумму $1,68 млрд  для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты начисленных по ним процентов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №696 от 18 сентября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно утвержденным условиям, новые еврооблигации выпускаются со ставкой 7,375% годовых и выплатой купона раз в полгода – 25 марта и 25 сентября. Их погашение осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы 25 марта и 25 сентября 2031 года и 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Министр финансов Александр Данилюк уполномочен заключать связанные с выпуском и выкупом ценных бумаг договора, Минфину также поручено предусмотреть средства на погашение и обслуживание облигаций в государственном бюджете на соответствующий год.

Как сообщалось, организаторами сделки выступают BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке.

Украина 7 сентября сделала оферту о выкупе еврооблигаций 2019 для сглаживания пика выплат, приходящегося на этот выборный год, а также части еврооблигаций-2020, в рамках которой получила предложения о выкупе еврооблигаций-2019 общим номиналом $1,16 млрд  и еврооблигаций-2020 года на $415,15 млн и решила удовлетворить все из них.

Еврооблигации-2019 выкупаются по цене 106% от номинала, еврооблигации-2020 – 106,75% от номинала. Вместе с указанной суммой будут также выплачены накопленные проценты, которые, учитывая процентную ставку по облигациям в 7,75% годовых, составляют $5,17 на каждые $1 тыс. номинала.

После выкупа в обращении останутся еврооблигации-2019 общим номиналом $661,34 млн и еврооблигации-2020 на $1,36 млрд.

Новая сделка станет первым рыночным размещением для страны с 2013 года, тогда Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014-2016 годах Украина ежегодно размещала 5-летние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам - к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

Напомним, в 2015 году была проведена реструктуризация 13 выпусков евробондов страны на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро. Она предполагает обмен 80% суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на четыре года, 20% - на государственные дерривативы, выплаты по которым в 2021-2040 годах будут зависеть от темпов роста ВВП страны. Ставка купона всех реструктурированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032832
 
 
 вверх