Финансы
  1834  1

 Украина может впервые разместить евробонды сроком обращения 15 лет

Украина планирует разместить еврооблигации сроком от 10 до 15 лет.

Соответствующее сообщение одного из менеджеров выпуска – BNP Paribas – в системе Bloomberg обнародовал заместитель министра финансов Юрий Буца, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает агентство, ранее Украина не размещала 15-летние еврооблигации.

Украина с 11 сентября проведет ряд встреч с инвесторами относительно выпуска новых еврооблигаций. В частности, 11-12 сентября запланированы встречи в Лондоне, 13 сентября – в Нью-Йорке, 14 сентября - в Бостоне.

После встреч, исходя из рыночных условий, Украина выпустит облигации внешнего государственного займа. Ценные бумаги будут эмитированы по правилу 144А и положению Reg S (для американских и неамериканских инвесторов).

Организаторами встреч выступают BNP Paribas, J.P. Morgan и Goldman Sachs.

Предполагаемый объем выпуска новых еврооблигаций и условия их обращения пока не уточняются.

Как сообщалось, накануне Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) также объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 – $1,78 млрд. Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября, однако дата и время могут быть изменены. Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября.

Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

Напомним, в последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых.

В 2015 году была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму $14,36 млрд и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%. Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на $3 млрд, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 годах также. ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по $1 млрд.

Нацбанк Украины ранее заявлял, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму $2 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3032252
 
 
 вверх