Энергетика, Финансы
  635  0

 Ирландская биржа включила в список новые облигации ДТЭК Ахметова на $1,3 миллиарда

Ирландская фондовая биржа включила в листинг выпущенные в рамках процесса реструктуризации долга новые еврооблигации ДТЭК на $1,275 млрд со ставкой 10,75% и сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Об этом говорится в сообщении биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Сумма $1,275 млрд включает в себя перевыпуск еврооблиг аций-2018 на $750 млн и $160 млн, конвертацию части банковского долга компании в размере $300 млн в облигации, а также капитализацию непогашенных обязательств по процентным платежам.

Торговля и листинг данными ценными бумагами начата с 19 января.

Как сообщалось, утром 19 января Ирландская фондовая биржа исключила из листинга еврооблигации энергохолдинга ДТЭК на $750 млн со сроком обращения до 4 апреля 2018 года и на $160 млн со сроком обращения до 28 марта 2018 года.

Напомним, 19 декабря 2016 года состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов (88,96%) утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации.

21 декабря эти результаты голосования были утверждены Высоким судом Англии и Уэльса (the High Court of Justice Chancery Division of England and Wales).

Согласно утвержденным условиям, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых, объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения. Предложенная ставка купона – 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 годах – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых. Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3019055
 
 
 вверх