Энергетика, Финансы
  3212  6

 ДТЭК Ахметова реструктуризировал $1,2 миллиарда долгов до 2024 года

Компания "ДТЭК Энерго" 29 декабря провела обмен еврооблигаций на $750 млн и на $160 млн, выпущенных в 2013 и 2015 годах соответственно, на новый единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

"По согласованным условиям реструктуризации, ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму $750 млн со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму $160 млн со ставкой 10,375% годовых, объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года", - сообщили в компании.

Погашение по новым еврооблигациям будет осуществляться двумя равными частями: 50% – в декабре 2023 года, 50% – по истечению срока обращения.

Кроме того, кредиторы "ДТЭК Энерго" также поддержали конвертацию части банковского долга в размере $300 млн в еврооблигации.

"Тендер для банков-кредиторов, на котором "ДТЭК Энерго" предложил часть банковского долга в сумме $300 млн конвертировать в еврооблигации, успешно завершен. Банки-кредиторы поддержали предложение компании", – сообщили в компании.

Перевод части банковского долга в еврооблигации и оформление долгосрочной реструктуризации банковских кредитов планируется провести в январе 2017 года.

Читайте также: ДТЭК Ахметова привязал дополнительные выплаты кредиторам к тарифу для ТЭС

Как сообщалось, 19 декабря крупнейший украинский частный энергохолдинг "ДТЭК Энерго" достиг соглашения с держателями еврооблигаций и банками-кредиторами о долгосрочной реструктуризации кредитного портфеля.

Предложенная держателям облигаций ставка купона по новой серии облигаций составляет 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 годах – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Напомним, "ДТЭК Энерго" в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и по еврооблигациям на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 апреля 2018 года.

Энергохолдинг инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября 2016 года, которое было продлено.

В конце октября компании удалось согласовать с комитетом кредиторов основные условия реструктуризации ценных бумаг. 18 ноября "ДТЭК Энерого" предложил утвердить их всем держателям еврооблигаций.

"ДТЭК Энерго" (ранее – ДТЭК) создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3018135
 
 
 вверх