Финансы, Металлургия
  5684  4

 "Метинвест" Ахметова начал процедуру реструктуризации долгов на $2,2 млрд (обновлено)

Нидерландская Metinvest B.V., материнская компания вертикально интегрированной группы "Метинвест", запустила процедуру реструктуризации долгов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Метинвеста", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, кроме реструктуризации задолженности компании по еврооблигациям-2016,еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018 на общую сумму $1,19 млрд, процедура реструктуризации будет включать в себя реструктуризацию задолженности по 4 синдицированным кредитам предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.

Условия реструктуризации в будущем должны быть санкционированы Высоким судом справедливости Англии и Уэльса.

Согласно обращению "Метинвеста"  на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), компания предлагает объединить все три выпуска еврооблигаций, а также предэкспортного финансирования предельным объемом $2,185 млрд в единый выпуск еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Группа также намерена выплатить всем кредиторам 0,75% комиссии от суммы обязательств за поддержку предложения о реструктуризации.

Кроме того, "Метинвест" сообщил, что основные условия реструктуризации уже поддержали некоторые участники комитета держателей еврооблигаций, владеющие более 50% ценных бумаг. Некоторые члены комитета банков-кредиторов, предоставившие более 60% предэкспортного финансирования, также поддержали основные условия реструктуризации.

Собственникам ценных бумаг, которые заключат соответствующее соглашение (Lock-Up Agreement) до 16 января 2017 года "Метинвест" готов выплатить соответствующую премию.

Читайте также: Кредиторы "Метинвеста" Ахметова продлили мораторий на взыскание долга до конца ноября

Как сообщалось, "Метинвест" в конце декабря 2015 года обратился к держателям еврооблигаций с просьбой одобрить введение до 27 мая 2016 года моратория на расчеты по ценным бумагам, во время действия которого он планировал достичь соглашения об их реструктуризации, а также реструктуризации предэкспортного финансирования.

Соглашение касается еврооблигаций со сроком обращения до 2016 года, со сроком обращения до 2017 года и со сроком обращения до 2018 года, а также предэкспортного финансирования на $1,07 млрд.

25 мая координационный комитет кредиторов группы "Метинвест" одобрил продление сроков погашения по еврооблигациям-2016, еврооблигациям-2017 и еврооблигациям-2018 до конца 2021 года.

Согласно достигнутым договоренностям, существующие облигации компании на $85,5 млн с погашением в 2016 году, на $289,6 млн - в 2017 году и $750 млн - в 2018 году будут обменяны на новый выпуск ценных бумаг объемом $1,125 млрд с погашением до 31 декабря 2021 года. Ставка купона по новым облигациям установлена в размере 10,875% годовых.

"Метинвест" также согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и предэкспортного финансирования, и в конце июня держатели евробондов одобрили продление временного моратория до 30 сентября, который был продлен до 30 ноября.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3017695
 
 
 вверх