Власть, Финансы
  14977  0

 Яким банкам довіряють вкладники

Юрій Віннічук

БізнесЦензор проаналізував відтік та притік банківських депозитів юридичних та фізичних осіб з початку року.

гривна

Фото: НБУ

Українська банківська система продовжує демонструвати обережне відновлення після колосальної девальвації гривні, війни та масштабного банкопаду – з ринку було виведено быльше 80 банків.

За три квартали 2016 року сукупний портфель гривневих депозитів фізичних осіб в українських банках зріс на 6%, або на 10,7 млрд грн - до 195,5 млрд грн.

Обсяг валютних депозитів населення за аналогічний період зріс на 2%, або на $133 млн - до $8,87 млрд.

Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 10,2% - до 230 млрд грн, в валюті - на 9% - до $6,7 млрд. Цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

БізнесЦензор проаналізував динаміку гривневих та валютних депозитів фізичних та юридичних осіб в січні-вересні 2016 року. Як відомо, стійкість будь-якого банку, в першу чергу, залежить від приросту або відтоку депозитів його клієнтів. З наведених нижче таблиць можна скласти уявлення про те, які банки можуть бути в групі ризику.

Читайте також: Як обрати банк

За новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: Держбанки; Банки іноземних банківських груп; Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

Приріст депозитного гривневого портфелю фізосіб в Укрексібанку в січні-вересні становив лише 0,3%. В той же час, за валютними вкладами населення спостерігалася від'ємна динаміка – портфель зменшився на 8%.

Найактивніше депозити населення протягом трьох кварталів цього року серед державних банків залучав Ощадбанк. Так, гривневий портфель фізосіб в Ощаді з початку року зріс на 3,4%, валютний - на 26%.

Не останню роль в позитивній динаміці депозитів крупнішого держбанку зіграла державна гарантія на 100% вкладів. У випадку банкрутства держава повертає вкладнику 100% його вкладу, а не 200 тис. грн, які Фонд гарантування вкладів виплачує фізособам-клієнтам збанкрутілих банків.

В третього державного банку – Укргазбанку, як і в Ощаду, також була позитивна динаміка: гривневі вклади населення зросли на 7,5%, валютні – на 5%.

Обсяг депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку: -0,5% - в гривні, -4% - у валюті. В Ощадбанку був значний приріст: на 55,3% - в гривні, на 68% - у валюті. Проте, найбільша динаміка приросту відбулася в Укргазбанку: на 79% - в гривні, на 218% - у валюті.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозитиДержавні банки 

ЮРОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозити
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
0,3%24-8%-57Укрексімбанк-0,5%-72-4%-62
3,4%1 21726%200Ощадбанк55,3%11 33368%542
7,5%3995%13Укргазбанк79,1%9 172218%454

Банки іноземних банківських груп

Лідером з відтоку депозитів населення, як в гривні так і в валюті, був Промінвестбанк, який належить російському державному банку ВТБ. Його портфель депозитів фізосіб в гривні з початку року просів на 32%, а валютний – на 37%. Юридичні особи вивели з банку 3,35 млрд грн (падіння на 59%) та $69 млн (падіння на 52%) відповідно.

В дочки російського Сбербанку обсяг валютних вкладень населення скоротився на 4%. При цьому гривневий виріс на 3%. Обсяг депозитів юросіб у російського банку впав на 17%, валютних – на 29%.

В Укрсиббанку, що належить французському BNP Paribas, відбулося зменшення валютного портфелю фізосіб на 12%. На 11% скоротився обсяг валютних вкладень фізосіб в Райффайзен Банк Аваль, що належить австрійському Raiffeisen Bank International AG.

Читайте також: Кому належать українські банки

Найбільше падіння по цій категорії було у "Ідея банку" (-39%), який належить польській Getin Holding S.A, та "ОТП Банку" (-14%). Банк належить угорському OTP Bank.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозитиБанки іноземних банківських груп

ЮРОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозити
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
-32%-1 166-37%-68Промінвестбанк-59%-3 352-52%-69
18%1 088-3%-9Укрсоцбанк-11%-1 015-39%-70
1%116-11%-34Райффайзен Банк Аваль5%9537%10
6%1130%0ВТБ Банк-16%-584-11%-6
697%27-12%0Неос Банк-46%-25-70%0
31%50321%10Кредобанк24%4874%1
20%361%0Віес Банк-25%-129-7%0
12%3913%4Марфін Банк1%10-44%-9
8%346-12%-30Укрсиббанк-11%-1 89417%38
15%224-39%-4Ідея Банк-8%-4589%2
-11%-84-9%-3Правекс-банк23%248-6%-1
12%224-3%-4Креді Агріколь Банк31%2 86449%86
-15%-97-3%-2Універсал Банк-13%-99-68%-11
7%2011%3Піреус банк -15%-60-35%-2
16%87513%37Альфа-банк-3%-179-15%-36
29%796-14%-34Отп Банк14%9492%2
27%39817%13Прокредит Банк27%6446%2
3%53-4%-13Сбербанк-17%-832-29%-27
73%14014%2БМ Банк-27%-70-13%0
34%2058%0Банк Форвард16%5-7%0

Група I - банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

Не зважаючи на інформаційний фон навколо можливої майбутньої націоналізації Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, обсяги валютних та гривневих депозитів фізосіб у ньому зросли на 9% та 5% відповідно. Юрсоби збільшили гривневий депозитний портфель у банку на 24,2%. При цьому, обсяг валютних депозитів бізнесу скоротився аж на 21%, або на $192 млн.

У банку "Кредит Дніпро" валютні вклади юридичних осіб зменшилися на 47%, а гривневі виросли на 21,8%.

Сильне скорочення валютного портфелю фізосіб (на - 18%) відбулося в "Платинм банку", який контролюється чи то Григорієм Гуртовим (заарештований в Ізраїлі), чи то одеським бізнесменом Олександром Кауфманом.

В той же час, обсяг вкладів населення в гривні у "Платинум банку" зріс на 37% завдяки рекламі, де вкладникам обіцяють депозити під завищенні відсотки: чим вищий відсоток під депозити у банку, тим більше ризиків для вкладника. Промовистий приклад – падіння банку "Михайлівський".

Навколо "Платинум банку" давно циркулює інформація про його проблемність. І така проблемність проглядається по відтоку депозитів юросіб: -37,5% гривневих і -34% валютних.

В Діамантбанку обсяг вкладів населення в валюті зменшився на - 14%. Банк належить Ігорю Керезю та Давиду Жванії. На 7% скоротився обсяг валютних вкладень населення в ПУМБі Ріната Ахметова.

Гривневі портфелі фізосіб росли в усіх банків з цієї категорії.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозитиГрупа I

ЮРОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозити
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн
5%3 2039%265Приватбанк24,2%4 175-21%-192
13%2466%9Акціонерний банк "Південний"-4,2%-156-18%-9
8%465-7%-23ПУМБ30,2%2 2711%2
34%32927%10Мегабанк, Харків2,1%450%0
9%82-14%-6Діамантбанк-43,4%-856-1%-1
24%3572%2Банк Кредит Дніпро21,8%306-47%-22
19%819%6Банк Восток19,7%403-14%-3
37%1 196-18%-13Платинум банк -37,5%-332-34%-3

Група II - банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

В останній групі банків найкращу динаміку з приросту депозитів продемонстрував банк Сергія Тігіпка – Таскомбанк: +88% гривневих депозитів фізосіб. Крім того, у цього банку значно зросли обсяги депозитів бізнесу: на 77% у гривні, та на 40% у доларах.

А-Банк Ігоря та Григорія Суркісів наростив депозитний гривневий портфель фізосіб на 29%. При цьому валютні вклади населення скоротилися на 6%. Гривневі вклади юросіб зросли на 19%, валютні – скоротилися на 22%.

У "Банку інвестицій та заощаджень", який належить власникам групи компаній "Галнафтогаз" - депутату Степану Івахіву та бізнесмену Сергію Лагуру, гривневі депозити населення зросли на 29%, а валютні упали на 33%. Юрособи винесли з цього банку 666 млн грн (-50%) та $3 млн (-5%).

У "Міжнародного інвестиційного банку" президента Петра Порошенка та його партнерів гривневі депозити фізосіб зросли на 12%, валютні зменшились на 2%. Юрсоби з початку року забрали з банку президента 500 млн грн.

Найкращий приріст депозитів фізосіб відбувся у банку "Глобус", який належить Олені Сильнягіній - була директором ТОВ "Банківське Телебачення", якому належить телеканал БТБ. Телеканал був створений колишнім головою НБУ Сергієм Арбузовим.

Так, депозити фізосіб у гривні в "Глобусі" зросли на 117%, у валюті зменшились на 31%. Юридичні особи збільшили свої вклади в цьому банку на 61% у гривні, та на 68% у валюті.

ФІЗОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозитиГрупа II

ЮРОСОБИ

Гривневі депозити

Валютні депозити
Зміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млнНазва банкуЗміна у %Зміна у млн грнЗміна у %Зміна у $ млн 
88%5343%1Таскомбанк77%73740%7
9%242%0Акб "Львів"-5%-14-25%-1
72%14-18%-2Оксі Банк-22%-24453%1
29%405-14%-6А-Банк19%39-22%0
12%57-5%-1Індустріалбанк-34%-980%0
-14%-15-20%-3Банк "Грант"-34%-10530%1
15%16-14%-2БТА банк-50%-91142%1
23%4343%2Асвіо Банк-33%-10529%0
13%18-9%-1Комінвестбанк24%63-20%-1
95%192%0Банк "Український капітал"4%8-68%0
33%13-19%-6Місто банк-48%-20912%0
-21%-50-39%-4Юнекс банк-53%-28228%0
28%21-11%-2Кліринговий дім-3%-39-2%0
37%39-36%-7Перший інвестиційний банк11%40-41%0
-4%-3-44%-19Фортуна-банк-16%-106-28%-3
29%38-33%-20Банк інвестицій та заощаджень-50%-666-5%-3
104%61-9%-1Банк Богуслав-4%-8100%0
16%63010%33Мотор-банк-67%-294-58%-2
117%186-31%-4Глобус61%15668%1
12%22-4%-2Міжнародний інвестиційний банк-32%-4945%4
33%27-24%-6Європромбанк-19%-27-92%0
45%380%0Банк Січ-69%-701-65%-1
Источник: http://biz.censor.net.ua/r3015387
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх