Энергетика
  3097  0

 ДТЭК Ахметова запросил у кредиторов разрешение на продажу активов на $400 миллионов

Энергохолдинг ДТЭК просит держателей еврооблигаций на $910 млн с погашением в 2018 году разрешить продажу части неосновных активов для сокращения долговой нагрузки общим объемом около $436 млн.

Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE) в пятницу, держатели ценных бумаг должны уведомить эмитента о своем решении до 29 июня 2016 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Реестр держателей еврооблигаций составлен по состоянию на 18 мая 2016 года.

Сделка может быть осуществлена при одобрении собственников не менее 25% еврооблигаций ДТЭК.

Согласно ранее обнародованному предложению энергохолдинга о реструктуризации еврооблигаций, речь идет о продаже ОАО "Шахтоуправление "Обуховская", ОАО "Донской антрацит" и ООО "Сулинантрацит", расположенные в Ростовской области РФ.

Рыночная стоимость указанных активов оценивается в $400 млн. В то же время энергохолдинг ожидает, что в результате продажи активов ему удастся сократить задолженность на общую сумму $436 млн.

При этом ДТЭК будет продолжать выступать гарантом по некоторым обязательствам, которые будут переданы в результате продажи активов, в частности, по долгу на $100 млн, гарантии по которому будут сохраняться в течение следующих девяти месяцев, и долгу на $36 млн, гарантии по которому будут сохраняться от 18 до 24 месяцев.

Читайте также: Moody's понизило рейтинг вероятности дефолта ДТЭК по евробондам

Как сообщалось, ДТЭК в начале апреля 2016 года заявил о невозможности оплачивать купоны по еврооблигациям еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года и инициировал соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.

В конце апреля Высокий суд Англии и Уэльса санкционировал введение до 28 октября 2016 года моратория на выплаты по евробондам.

Во время моратория компания намерена провести полномасштабную реструктуризацию структуры капитала.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,4 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% - до 93,62 млрд грн, а EBITDA упала на 66% - до 4,09 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook и Twitter


Источник: http://biz.censor.net.ua/n3006379
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
 
 
 вверх